Pipeline

Pipeline ekranı, lead’leri satış sürecinin aşamalarına göre Kanban board üzerinde yönetmenizi sağlar. Üst menüden CRM → Pipeline ile açılır.

​

Varsayılan Aşamalar

1. Yeni — henüz temas edilmemiş
2. İletişim Kuruldu
3. Nitelendirildi (qualified)
4. Teklif Gönderildi
5. Müzakere
6. Kazanıldı
7. Kaybedildi

Aşamalar CRM üzerinden özelleştirilebilir.

​

Kullanım

• Her lead kart olarak görünür.
• Kartlar sürükle-bırak ile aşamalar arası taşınabilir.
• Her aşamada toplam lead sayısı ve tahmini değer gösterilir.
• Filtreleme: satış temsilcisi, kaynak, tarih, kurs.
• Karta tıklayınca lead detayı sağ panelde açılır.